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尔时，世尊见十方众生悉来集会，即说偈言：
“一切大众至心听， 远离一切疑网心，
我今所说不思议， 应当谛观业因缘。
无上世尊甚难有， 法僧二宝亦复然；
人身难得信亦尔， 施心福田亦复难；
无上世尊难得见， 见已闻法亦复难；
难得远离于八难， 得如法忍亦复难；
其心难得而调伏， 修空三昧亦复难；
修善思惟如法住， 如是二事亦复难；
一切烦恼难远离， 获得菩提亦复难。
我今说趣菩提事， 犹如世人说变化；
我之所说远离爱， 能坏闇冥修善法；
所示无上正真道， 应当至心勤修行。
若欲远离三恶垢， 及余一切诸魔业，
不为烦恼之所害， 应当从佛听正法。
若欲具足三种戒， 应学具足三脱门，
即能破坏三界结， 亦能过于三恶道。
若不断绝三宝性， 为于正法丧身命，
即能具足无量通， 是人名为如法住。
若欲三世无觉观， 亦复不著三世法，
是人能过于三界， 亦复获得如法忍。
一切凡夫无明覆， 常为四倒所围绕，
于无法中作法想， 于无物中作物想，
以是因缘名颠倒， 如是之人行邪道。
若有说言眼见色， 乃至意能知诸法，
如是之人行颠倒， 流转生死无量劫。
若有修集四禅定， 是则名为世间慧，
能度一切诸颠倒， 亦于生死得解脱。
若能调伏诸众生， 亦复远离于四流，
如是之人干生死， 亦复能到于彼岸。
若能具足四如意， 是名菩萨无所畏，
亦能永断于生死， 令诸众生脱恐怖。
若能了了知五阴， 是人能到无漏边，
了知不生亦不灭， 能令众生到彼岸。
若能于佛世尊前， 忏悔发露一切罪，
是人远离于邪见， 能到生死之彼岸。
若观生死多受苦， 行业因缘迳三恶，
以近恶友因缘故， 造作无量之恶业。
若能远离恶知识， 亦能远离诸邪见，
是人能观生死过， 亦能咨问第一义。
若有能观第一空， 是人能服甘露味；
我常说于第一义， 至心听者无有相。
我说六入真实空， 无有造作无受者，
众生颠倒谓有相， 法性真实无所有。
若有众生六受爱， 是能生于六触因，
如是六触真实空， 一切诸法亦复然。
如一法性诸法尔， 如一切法一法然，
一切诸法无生灭， 亦无相貌无有物。
我所宣说无胜道， 一切诸法如一法，
若见诸法无性相， 是人获得真实义。
若有修行十三忍， 即能度于生死岸，
真知法性众生性， 得无上道如先佛。”
于是世尊说是偈时，十方如恒河沙等五滓世界一切众生悉得闻之。一一世界无量众生，闻已即得不退转心，或有获得陀罗尼者，或复有得三昧定者，或有成就得诸忍者。此佛世界无量众生闻已亦得不退转心，教化众生于三乘中。
尔时，光味菩萨于莲华边造七宝梯具种种华，合掌恭敬而白佛言：“如来佛日大慈悲光，无量众生多受苦恼，唯愿降注无上法雨，除灭众生烦恼疾病。有诸众生任为法器，堪受如来无上法味，愿说八道净于法眼，上升莲华摧伏众魔，十方世界无量菩萨悉为证人，了了能见诸法空寂，无有相貌犹如虚空，知法无我。唯愿如来忆念往昔初发菩提心时所立誓愿，如来尔时自言：‘我若具足十力、四无所畏，当施众生甘露法味，悉令得度生死大海。’今已果之，唯愿演说清净之法，度诸众生于生死海，化无量人于菩提道。”
尔时，世尊即蹬宝梯坐莲华上，遍观十方告波旬言：“波旬，汝亦当生欢乐之心。何以故？以汝因缘有是大集，亦因于汝令我说法。说法因缘断诸生死，度于四流，令诸众生获得正道得虚空相，如是等事皆因于汝。汝当请我，我当说法。”
魔波旬言：“瞿昙，若无瞋心、憍慢、嫉妒，何故恼我而宣说法？若有瞋恚、憍慢、嫉妒，云何自言我得解脱？”
佛言波旬：“我住母胎经历十月，汝于尔时欲来杀我，我心于汝亦无瞋恚。我初生时地六种动，汝于尔时复降石雨。我饮乳时，汝持毒药置之乳中。我昔初乘香象之时，汝动此地令六种震欲令我堕。我在林野修世禅时，汝将婇女欲来乱我。我乞食时，汝以臭豆持来施我，我时虽受竟不食之。我初出城，汝自变身为黑毒蛇，又作恶贼围城四边。我行虚空，复放风雨。我下马时，雨大猛火。我苦行时，复作恶声故令五人恐怖舍我。我身羸瘦，复放冷风，及其洗浴，放大暴水。我度河已复欲危害，化作无量师子恶兽。受牧牛女所奉乳糜，汝复持毒置之而去。我趣菩提道树之时，复于中路降金刚雨。我坐树下金刚座上，复遣四女来娆乱我。汝虽如是欲来害我，然我于汝都无恶心，如是等事终不能令我心扰乱。复将无量百千万众，造作种种无量恶事，欲令我身不得菩提。我既获得阿耨多罗三藐三菩提已，复来请我令舍寿命。因于汝故，令我于彼娑罗大村乞食不得。又因汝故，令阿阇世放大醉象欲令害我。又因汝故，提婆达多放下大石。又因汝故，令我受彼婆罗门请，三月之中食瞰马麦。又因汝故，令我为彼孙陀利女之所诈谤。又因汝故，尸利鞠多火坑毒食以请于我。汝于尔时，作如是等无量恶事不能害我，今复聚合如是魔众欲来害我，然我于汝都无瞋心。我今当度无量亿魔，我为众生常勤修集慈悲喜舍。汝若不信，十方诸佛、诸大菩萨可为明证。唯为汝故，使我于此恶世之中施作佛事。汝虽于我作无量恶，然我犹故随逐于汝。我今实无瞋妒、憍慢，我于汝所修集慈心，汝于我所生大恶心。善哉！波旬，应离恶心，启请于我说无上法。我欲与汝受菩提记，既受记已，当广为汝宣说法要。汝闻法已，当得远离一切恶业。我常思念种种方便令汝解脱，而汝于我常生恶心。我常于汝生怜愍想，汝今当舍恶见恶意。我当授汝阿耨多罗三藐三菩提记！”
尔时，波旬闻是语已，生瞋恶心欲还所止，复还见身被五系缚，欲出大声而不能出，即吐恶气欲歔杀佛。尔时，如来变其恶气成须曼华，佛神力故，令是化华遍至十方恒河沙等诸如来所而以供养，于诸佛上一一化作须曼华盖。
尔时，无量诸佛世尊无量菩萨，各各自问其土如来：“如是变化，谁之神力？”
无量诸佛各各说言：“娑婆世界释迦如来，欲为具足五滓众生演说法要，所谓法印句门入陀罗尼，能坏一切魔境界力，开显一切佛功德力，竖大法幢不断佛种，能令一切善法增长，能坏一切邪见众生，能坏一切恶梦不祥，能断疾病、刀兵、饥馑、斗讼等事，复能调伏一切天、龙、乾闼婆、人，炽然慧炬示导一切平等之道，能令一切远离恶见，能断一切诸恶种性，能令一切同于一性，能护一切城邑聚落、沙门、婆罗门，能知一切星宿运度，能学一切世间诸事，能令一切远离恶口获无碍辩，观一切法通达其性如法而住，能说大乘安慰菩萨，悉令能得不退转心，能施无上甘露法味，能令获得无生法忍，转正法轮利益调伏无量众生，悉令得住六波罗蜜，能令众生见无上道，能降法雨示诸佛事过四魔界，入大涅槃金刚法心因缘自在陀罗尼。持欲演说如是等法，如过去佛未来诸佛之所宣说。现在十方诸佛世尊，住世说法教化众生，皆是金刚法心因缘自在陀罗尼也，过去、未来诸佛世尊亦复如是。”
尔时，诸方无量菩萨各白佛言：“世尊，我初未曾闻金刚法心因缘自在陀罗尼，云何名为金刚法心因缘自在陀罗尼？唯愿如来分别解说，乃至为令入大涅槃，利益无量人天杂类。”
